Morandi e Marapé

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1. Boiadeiro Do Além
   1. 01. Boiadeiro do Além
   2. 02. Águas da Saudade
   3. 03. Louco Desejo
   4. 04. Meu Fusquinha
   5. 05. Mui Amigo
   6. 06. Anúncio
   7. 07. O Dono do Ouro
   8. 08. Os Três Carvalhos
   9. 09. Vento Peregrino
   10. 10. Ânsia de Amor
   11. 11. Vou Vender Esta Casa
   12. 12. Estação do Adeus
2. Paraguaia Linda
   1. 01. Paraguaia Linda
   2. 02. Diga Que Sim
   3. 03. Última Noite
   4. 04. Ciúmes
   5. 05. Homenagem ao Poeta
   6. 06. Malvada Gaivota
   7. 07. Uma Vida Cor-De-Rosa Que Se Acabou
   8. 08. Entre as Palmeiras
   9. 09. Endereço Ignorado
   10. 10. Serenata do Coração
   11. 11. O Maior dos Infelizes
3. Bang-Bang Do Outro Mundo
   1. 01. Bang-Bang do Outro Mundo
   2. 02. Jeddy o Forasteiro
   3. 03. É Setembro Primavera
   4. 04. Saudade da Vila
   5. 05. Duas Almas
   6. 06. Mundo de Fantasia
   7. 07. A Banda Maluca
   8. 08. Conselho de Amigo
   9. 09. Caboclinha
   10. 10. Mensagem de Amor
   11. 11. Linda Guarani
   12. 12. As Flores do Jardim
4. Emblema Do Amor
   1. 01. Emblema do Amor
   2. 02. Volte aos Meus Braços
   3. 03. Entre as Palmeiras
   4. 04. Meu Desejo
   5. 05. Terás Que Sofrer
   6. 06. Duas Flores
   7. 07. Choraremos os Dois
   8. 08. Na Longa Espera
   9. 09. Aventureira
   10. 10. Que Será de Ti
   11. 11. Teu Dia Mais Lindo
   12. 12. Escravo da Bebida
5. Os Ecléticos
   1. 01. Tudo Me Fala de Ti
   2. 02. Ciúmes
   3. 03. Saudade da Vila
   4. 04. Nossa Terra
   5. 05. Adeus Casinha da Serra
   6. 06. Divina Criatura
   7. 07. Flor Silvestre
   8. 08. Sabes Que Te Quero
   9. 09. Que Papelão
   10. 10. Deusa de Barro
   11. 11. Nosso Adeus
   12. 12. Serenata do Coração